「好那接下來我們來進入上個話題那今天早上算是有開了一個好消息啦就是 SpaceX 的營收呢也開了一個巨屌的成績然後再來在他的 SI」▶10:17
「SI 的營收成長是極度的暴力」▶10:32
「那只要六個月就可以直接回本」▶12:24
「可是你聽到六個月要回本那請問一下利息十幾趴算啥小啊這根本就不是一個問題」▶12:35
「SpaceX 出來講其實有很大的一個象徵意涵」▶25:48
「在短期內都不會有什麼太大的問題」▶26:08
EP704・判保留「不小心被套了類似 SpaceX…因為我就知道說我買的方向一定是對的」▶14:52
→ 講完 6 個交易日：股價 -9.6%，大盤 -1.2%
EP705・判保留「我目前 SPCX 可能也有壓到部位的快兩成吧」▶37:46
→ 講完 3 個交易日：股價 -0.6%，大盤 -0.4%
EP706・10/17「因為對我來講這些 new cloud 就是風險最大特別是現在後面還有一個超級猛的競爭者就是 SpaceX 要跑來搶這個生意或是搞不好 Tesla 也會跳進來之類的」▶20:45
EP688・資料庫判看多「當這個股票解禁開始外流之後，那就立刻的會造成整個股價的打擊，就 surprise motherfucker，剛好就是在解禁之後，反而就是打底在往上衝了」
→ 30 天後 +5.8%，有賺
EP680・資料庫判看多「那這禮拜看到 SpaceX 的股價又繼續落地，但我還是非常勇敢的在持續去加，後來就真的越來越喜歡這家公司。...那就是跟可能在裡面工作的一些朋友聊天完之後，就會覺得應該要再買更多。」
→ 30 天後 +17.9%，有賺
「關於 NAND 所需要的 EB 數是有去做微幅的下修」▶15:53
「供需的失衡還是存在也就是供應是跟不上的可是」▶16:00
「然後在接下來一陣子就可能可以去注意到記憶體的漲價會稍微的維持在 flat 或是微增就很難再有一個暴增的出現因為從 demand 這邊看我們目前看到一些海外的資料我們認為說有可能是這樣的一個狀況但」▶16:37
EP706・判保留「我自己的記憶體我只有美光還在我其他早就被洗掉」▶47:41
→ 講完 1 個交易日：股價 -1.0%，大盤 +0.3%
EP705・10/14「然後像一些記憶體股理論上它是市場上最缺的東西可是它呈現相對的一個弱勢」▶28:42
EP696・資料庫判看多「但我覺得整個概念是蠻好的那確實就是可能會從一個就最早大家講說是Controller廠嘛然後就越做越廣他們有一些高速傳輸的Solution就這家公司的各種佈局其實真的都蠻廣的」
→ 30 天後 +3.3%，有賺
EP690・資料庫判看空「後來是有蠻多美光的朋友後來證實，就是這真的蠻小氣加摳門。我的印象是停留在好像是上一次、去年還是什麼時候，那次還不錯；今年那個數字我聽到我也是傻眼，因為跟同業比起來是真的非常小氣。我…」
→ 30 天後 +8.0%，沒賺
「其實有在業內或是有在追蹤供應鏈的人都知道說面是好像最缺的東西之一除了記憶體之外那就是載板載板相關的能量都非常的缺那特別是那種高階 PCB 的上游的原料或是一些設備都是極度缺乏的一個情形」▶18:52
「就它表現可能股價是不好就明明就基本面的未來的各種展望大家已經可以看到很好的東西」▶19:16
「就是載板在後面會是一個需要被密集去解決的一個痛點」▶21:02
「然後欣興是大概 20 到 30」▶22:30
「但身邊有一些知情的朋友跟我講說應該是更低啦」▶22:32
EP705・10/14「以過去一些載板大家也可以看到它可能盤整了很長的一段時間」▶15:19
EP639・資料庫判看多「像是自己蠻喜歡的啦，然後一些 ABF、BT 缺貨漲價的一些故事。那像衛星的話呢，因為已經是拉出成本真的太遠，所以就比較不會去管它。那一些新建倉的部分，可能就重新的回到一些設備跟廠務…」
→ 30 天後 +10.1%，有賺
「像是 MTK 或像是 Broadcom」▶22:07
「他們可能進入到這個 TPU 的下個世代的時候呢」▶22:08
「有可能在載板方面特別是如果他是使用 emib 的話或是 emib-t」▶22:12
EP704・判看好「因為 Broadcom 是業界的領頭羊…Broadcom 是有蠻多東西後面也會出來上修」▶25:28
→ 講完 6 個交易日：股價 -5.7%，大盤 -1.2%
EP705・判保留「Broadcom 的話我怎麼算都覺得說它只有 10 倍多…多 pay 一點嗎也不一定啦」▶38:00
→ 講完 3 個交易日：股價 -2.9%，大盤 -0.4%
EP706・判保留「broadcom 它一定會不行嗎…掉 share 不代表一個公司不行」▶45:43
→ 講完 1 個交易日：股價 -0.1%，大盤 +0.3%
EP706・判保留「MTK 在我的…我成本是在差不多 1000 左右啦」▶49:53
→ 講完 2 個交易日：股價 -1.5%，大盤 +0.1%
EP694・資料庫判看多「最近的一些財報數字，像是Broadcom它其實是開的非常好」
→ 30 天後 +1.5%，有賺
EP694・資料庫判看多「如果我今天是按照差不多一兩季前的市場的話，這個MediaTek應該要再給他一根」
→ 30 天後 +17.0%，有賺
「其實在 Intel 那邊我們應該在幾個月前有跟大家講 Intel 的良率早就已經拉到 90 幾趴以上」▶22:17
「現在甚至是已經 97 到 99 之間」▶22:21
EP658・資料庫判看空「Intel 最近老實講也是噴到我自己已經是有點那種看不懂的狀態，就是不可能再做加，甚至會想要去把它找到機會要開始丟出來的一個情形。」
→ 30 天後 +9.7%，沒賺
EP657・資料庫判看多「Intel 在後段的封裝 Assembly 這邊，它的良率已經有拉到 90% 了。那 90% 的封裝良率⋯⋯絕對是已經可以量產了⋯⋯如果說 Intel 的 EMIB 它可以拉到 9…」
→ 30 天後 +21.0%，有賺
「Jensen Huang 已經有提過說」▶12:45
「Elon他算是執行力最強大的老闆之一」▶12:47
「在 data center 的建置速度他們算是無與倫比非常非常的厲害」▶12:51
EP696・資料庫判看多「那你說利多出鏡的話那NVIDIA跟TSM他們利多發幾次了那也沒有完全出鏡就是還是會一直上去」
→ 30 天後 +3.7%，有賺
EP694・資料庫判看多「就有點類似像Vidia前陣子不漲，時間到了他可能就還是會動一下」
→ 30 天後 +3.8%，有賺