「好那接下來我們來進入上個話題那今天早上算是有開了一個好消息啦就是 SpaceX 的營收呢也開了一個巨屌的成績然後再來在他的 SI」▶10:17

「SI 的營收成長是極度的暴力」▶10:32

「然後結果它只有漲可能不到 10% 想說有點怪怪的會自己心中覺得說是不是整個盤面的氣氛都還是不太好」▶11:25

「那其實我們看供應鏈看久特別是老聽眾也知道就當你注意到開始在簽長約的時候一般來說就是有機會快要到頂了」▶11:45

「那只要六個月就可以直接回本」▶12:24

「可是你聽到六個月要回本那請問一下利息十幾趴算啥小啊這根本就不是一個問題」▶12:35

「他們直接自幹這個零件」▶13:08

「然後他的回收期比別人短」▶13:20

「就是比較強大的像他可以預期自己明年會六個月回本」▶13:37

「所以是一個非常 bullish」▶13:57

「所以在接下來一段時間呢就是就 fundamental 這個層面來看應該不是什麼太大的問題」▶14:24

「他們不知道的是其實股價不一定會在短期內完全地去緊貼基本面去跑」▶14:49

「關於 NAND 所需要的 EB 數是有去做微幅的下修」▶15:53

「供需的失衡還是存在也就是供應是跟不上的可是」▶16:00

「然後在接下來一陣子就可能可以去注意到記憶體的漲價會稍微的維持在 flat 或是微增就很難再有一個暴增的出現因為從 demand 這邊看我們目前看到一些海外的資料我們認為說有可能是這樣的一個狀況但」▶16:37

「盤面上的東西能做的越來越少其實本身就會產生警覺就不管它理由是什麼因為很多時候理由是你事後才會知道」▶17:00

「那最近在市場上面其實還是有蠻多話題是值得注意的就是對我們來講我們進入一個保守的姿態其實會比較偏向是換股」▶17:07

「那市場上的話題我覺得還是很多像前陣子的 OCP 其實給出來的展望都是很好那我們也有跟大家聊到 DSP 嘛其實都是給出很棒的正向的展望在光通元件的需求方面也是極好」▶17:36

「其實有在業內或是有在追蹤供應鏈的人都知道說面是好像最缺的東西之一除了記憶體之外那就是載板載板相關的能量都非常的缺那特別是那種高階 PCB 的上游的原料或是一些設備都是極度缺乏的一個情形」▶18:52

「就它表現可能股價是不好就明明就基本面的未來的各種展望大家已經可以看到很好的東西」▶19:16

「所以我們勢必有時候在市場就要去面對這樣的東西就是我們可能看好一個東西可是它不會動」▶19:34

「理論上就是我要去買便宜的東西可是自己的肌肉記憶告訴我其實我要去買那個我覺得是貴的東西」▶19:50

「因為它的型態也比較好一點那種貴的東西就會更貴然後跟我討論的朋友都說你沒有說錯」▶19:57

「真的太多了甚至你營收年增在 50 以下你不要出來跟大家講話了因為一堆都 50 以上」▶20:15

「可是資金是有限的」▶20:24

「因為錢去哪還是比較重要」▶21:47

「那總之呢就是說接下來可能需要去解決的一個重要的問題呢就是如何可以去開出更多的 clean room」▶21:49

「像是 MTK 或像是 Broadcom」▶22:07

「其實在 Intel 那邊我們應該在幾個月前有跟大家講 Intel 的良率早就已經拉到 90 幾趴以上」▶22:17

「然後欣興是大概 20 到 30」▶22:30

「但身邊有一些知情的朋友跟我講說應該是更低啦」▶22:32

「可能是說題材的先後順序來為它去做說明可是因為我們的肌肉記憶告訴我們是就是有時候當你覺得怪怪就有可能真的是怪怪的所以」▶24:03

「稍微的保守一點點」▶24:13

「因為我們總是需要錢去做加碼的」▶24:32

「沒有看空就是那個部位隨時都是很多在市場裡面的只是」▶25:22

「SpaceX 出來講其實有很大的一個象徵意涵」▶25:48

「在短期內都不會有什麼太大的問題」▶26:08