| 集 | 股票 | 判讀 | 講完至今 | 比大盤 |
|---|---|---|---|---|
| 707 | SpaceX | 看好 | 未開盤 | — |
| 706 | broadcom | 保留 | -0.1% | -0.4% |
| 706 | 美光 | 保留 | -1.0% | -1.3% |
| 706 | MTK | 保留 | -1.5% | -1.7% |
| 705 | SpaceX | 保留 | -0.6% | -0.2% |
| 705 | Broadcom | 保留 | -2.9% | -2.5% |
| 704 | SpaceX | 保留 | -9.6% | -8.4% |
| 704 | Marvell | 保留 | -9.6% | -8.4% |
| 704 | Broadcom | 看好 | -5.7% | -4.6% |
| 703 | 台積電 | 保留 | -5.1% | -0.2% |
| 703 | CoreWeave | 保留 | -23.8% | -23.2% |
| 703 | Nebius | 保留 | -22.0% | -21.3% |
| 702 | 達發 | 保留 | -4.2% | +1.5% |
| 696 | 新日興 | 保留 | +0.8% | -1.4% |
| 696 | 高通 | 看壞 | -2.5% | -3.5% |
| 696 | 蘋果 | 看好 | +1.9% | +0.9% |
| 696 | Oracle | 保留 | -9.4% | -10.5% |
| 695 | 看好 | +2.3% | +0.8% | |
| 694 | Broadcom | 看好 | -9.3% | -9.7% |
| 694 | 聯發科 | 看好 | -13.0% | -12.1% |
| 694 | Snowflake | 保留 | -4.7% | -5.1% |
「SpaceX 的營收呢也開了一個巨屌的成績…SI 的營收成長是極度的暴力」▶10:17
「broadcom 它一定會不行嗎…掉 share 不代表一個公司不行」▶45:43
「我自己的記憶體我只有美光還在我其他早就被洗掉」▶47:41
「MTK 在我的…我成本是在差不多 1000 左右啦」▶49:53
「我目前 SPCX 可能也有壓到部位的快兩成吧」▶37:46
「Broadcom 的話我怎麼算都覺得說它只有 10 倍多…多 pay 一點嗎也不一定啦」▶38:00
「不小心被套了類似 SpaceX…因為我就知道說我買的方向一定是對的」▶14:52
「Marvell 在過去真的算是漲蠻多…有些東西已經 pricing 還是要小心」▶22:48
「因為 Broadcom 是業界的領頭羊…Broadcom 是有蠻多東西後面也會出來上修」▶25:28
「臺股最大的權值 TSMC…它那個訂單是不會突然間出現什麼雪崩的」▶12:38
「CoreWeave 或是 Nebius…我自己是沒這麼喜歡」▶50:29
「CoreWeave 或是 Nebius…我自己是沒這麼喜歡」▶50:29
「也就是聯發科下面的達發…所以它也不會是第一波受惠啦」▶28:50
「3376 這邊會稍微複雜一點…這個股價還是屬於是相對難掌握」▶19:10
「高通在後面可以扮演的角色一定就是慢慢的被擠掉」▶21:13
「像蘋果應該就是有機會會再有…也不敢講說股價一定會漲多少」▶22:56
「所以像 Oracle 這季的表現其實都還蠻好的…利多也不一定會漲」▶28:31
「Google 它提供的 solution 就會變成非常的吸引人」▶18:11
「最近的一些財報數字像是 Broadcom…它其實是開得非常好」▶16:40
「像這樣子就是代表 MediaTek…我覺得某個程度上的昇華了」▶21:04
「snowflake…它最厲害的一環就是在做 AI 的協作」▶26:57
「可是你聽到六個月要回本那請問一下利息十幾趴算啥小啊這根本就不是一個問題」▶12:35
「所以在接下來一段時間呢就是就 fundamental 這個層面來看應該不是什麼太大的問題」▶14:24
「盤面上的東西能做的越來越少其實本身就會產生警覺就不管它理由是什麼因為很多時候理由是你事後才會知道」▶17:00
「那最近在市場上面其實還是有蠻多話題是值得注意的就是對我們來講我們進入一個保守的姿態其實會比較偏向是換股」▶17:07
「真的太多了甚至你營收年增在 50 以下你不要出來跟大家講話了因為一堆都 50 以上」▶20:15
「可是資金是有限的」▶20:24
「可能是說題材的先後順序來為它去做說明可是因為我們的肌肉記憶告訴我們是就是有時候當你覺得怪怪就有可能真的是怪怪的所以」▶24:03
「稍微的保守一點點」▶24:13